La experiencia del propietario de la cuenta, de principio a fin

Qué cubre el recorrido

Sigue una semana desde el asiento del propietario. Inicio es el resumen: lo vencido arriba, y justo debajo, los reportes que ha enviado el equipo de cuidado. Personas es todos en la iglesia, con los filtros que responden las preguntas que un pastor de verdad se hace, como a quién no hemos contactado últimamente. El registro de una persona muestra sus datos de contacto, quién la cuida, su línea de tiempo y cada nota que el propietario tiene permitido ver, cada una con una frase clara de quién más puede verla. Una nota que otro líder dejó en Solo yo no aparece ahí, ni siquiera para el propietario.

Después, el hábito sobre el que descansa todo lo demás: registrar una visita en dos frases, programar el seguimiento en el mismo momento y elegir quién puede ver la nota antes de guardarla. De ahí el recorrido pasa por el tablero de cobertura, asignar personas y luego un grupo completo a un líder, el escritorio de reportes de cuidado, los seguimientos, los grupos y la asistencia dominical, los formularios, Insights y, por último, Configuración, donde el propietario suma a un líder y la aplicación se detiene a pedir un código por mensaje de texto.

• 0:14 Inicio, el resumen de la semana
• 0:32 Personas, el directorio y sus filtros
• 1:05 El registro y el historial de cuidado de una persona
• 1:30 Registrar una visita y elegir quién puede verla
• 2:45 Cuidado y el tablero de cobertura
• 3:02 Asignar personas a un líder, y luego un grupo completo
• 3:24 Reportes de cuidado: leer uno y marcarlo como revisado
• 3:42 Seguimientos
• 4:04 Grupos y asistencia dominical
• 4:20 Formularios e Insights
• 4:33 Configuración, su equipo e invitar a un líder
• 5:13 Notificaciones y sus datos

Para quién es

El propietario de la cuenta es quien se registró y configuró la iglesia: normalmente el pastor principal o la persona en quien confía para llevar la oficina. Todo lo que muestra este recorrido está disponible para ese asiento en el plan Starter. Las líneas finales anticipan dos funciones que no aparecen en el recorrido ni forman parte de Starter: Collie, un asistente de asesoría que redacta una nota o un siguiente paso para que un pastor lo apruebe y nunca actúa por su cuenta, y el seguimiento de relaciones. Ambas todavía se están construyendo y comenzarán con el plan Small, no con Starter. Lo que Starter construye hoy es el historial de cuidado del que se alimentarán. La facturación se queda con el propietario en todos los planes. Las conexiones con otros sistemas como Planning Center y las invitaciones al equipo también empiezan con el propietario, que puede delegar cualquiera de las dos a un administrador.

Si usted será administrador o Care Partner en lugar de propietario, los recorridos más cortos de esos asientos muestran la misma iglesia desde donde usted se sentará.

En qué fijarse

Tres momentos cargan casi todo el peso. La decisión de quién puede ver esto en cada nota, donde una nota que se deja en Solo yo es ilegible para cualquier otra persona, incluido el propietario. El tablero de cobertura, que hace una sola pregunta a toda la iglesia: ¿puede cada persona nombrar a alguien que la cuida? Y el código por mensaje de texto al invitar a un líder, la única vez que el trabajo diario se detiene para verificar que de verdad es usted.

La iglesia de práctica muestra en pantalla una insignia de demostración y un aviso de datos de ejemplo. La suya no.

Adónde ir después

Las guías escritas enlazadas abajo profundizan en los pasos que lo merecen, y la guía de primeros pasos para el propietario recorre la primera semana en orden. Cuando quiera probarlo con su propia gente, la prueba dura dos semanas y no pide tarjeta.