Importación de CSV: traiga a su gente a FlockConnect

¿Qué necesito en el archivo?

Un archivo CSV con una fila de encabezados y una persona por línea. Cada persona necesita un nombre, porque eso es lo que FlockConnect usa para identificarla en su lista de personas. Todo lo demás es opcional. El correo electrónico, el teléfono y el estado se importan si su archivo los incluye, y FlockConnect deja fuera todo lo que no reconoce.

La mayoría de las exportaciones de los programas de iglesia más comunes funcionan tal como están. Usted no necesita renombrar sus columnas ni reordenar el archivo primero. Suba lo que tenga, y el siguiente paso se encarga de aclarar qué significa cada columna.

• Requerido: un nombre para cada persona. El correo electrónico, el teléfono y el estado se importan cuando están presentes.
• El mapeo automático hace su mejor estimación a partir de los encabezados de sus columnas, y usted puede corregir cualquier fila.
• Una vista previa muestra sus encabezados, una muestra de filas y el número total de filas antes de que algo se confirme.
• Los probables duplicados se cotejan por correo electrónico y teléfono, se señalan en la vista previa y se omiten al importar.
• Un propietario o un administrador con permiso aprueba la importación. Nada se agrega a su lista de personas hasta entonces.
• Cada persona importada queda etiquetada como una importación de CSV y vinculada al archivo del que provino.

¿Cómo funciona el mapeo de columnas?

Después de que usted sube el archivo, FlockConnect hace su mejor estimación de cómo cada columna de su archivo corresponde con un campo de persona. Lee los nombres de encabezado más comunes, de modo que una columna llamada Correo, Correo principal o E-mail apunta toda al mismo lugar. Esto es un punto de partida, no una respuesta final.

Usted revisa cada asignación antes de que algo se guarde. Cambie cualquier fila que se vea mal y marque para dejar fuera cualquier columna que no quiera importar. La estimación está ahí para ahorrarle tiempo, no para decidir por usted.

¿Qué me muestra la vista previa?

Antes de que usted confirme nada, FlockConnect le muestra lo que leyó: los encabezados de sus columnas y una muestra de las filas de su archivo, junto con el número total de filas que encontró. Esta es su oportunidad de confirmar que el archivo se ve bien y que las columnas quedaron donde usted esperaba.

Si algo no se ve bien, usted puede subir un archivo distinto y empezar de nuevo. Nadie se agrega a su lista de personas en la etapa de vista previa.

¿Cómo se manejan los duplicados?

FlockConnect compara cada fila con las personas que usted ya tiene, cotejando el correo electrónico y el teléfono dentro de su iglesia. Las filas que parecen una persona existente se señalan en la vista previa como un probable duplicado, para que usted vea con exactitud cuáles se traslapan antes de decidir.

Cuando usted aprueba la importación, las filas señaladas se omiten para que no termine con dos registros de la misma persona. Si la verificación de duplicados no está disponible en su entorno, FlockConnect se lo dice con claridad y pausa la importación hasta que pueda hacer esa verificación, en lugar de agregar personas en silencio sin ella.

¿Qué pasa cuando apruebo la importación?

Importar es un paso deliberado. Un propietario, o un administrador con permiso para gestionar personas, revisa la vista previa y el mapeo y luego confirma la importación. FlockConnect agrega a las personas asignadas, omite las filas señaladas como probables duplicados e informa cuántas se agregaron y cuántas se omitieron.

Cada persona importada queda etiquetada con su procedencia, registrando que llegó por CSV y a cuál importación pertenece, de modo que el origen de cada registro queda claro. Una vez que un archivo se confirma, no se vuelve a importar, lo que evita que un segundo clic duplique a su gente. Si algo no se ve bien después de una importación, comuníquese con soporte y le ayudaremos a resolverlo.